“泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專業(yè)家辦

泰康人壽

6月22日，“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權(quán)益升級發(fā)布會在蘇州嘉德·宥愛藝術(shù)中心舉辦。泰康發(fā)布了家族辦公室權(quán)益體系七大升級亮點，致力于為中國家族客戶提供解決方案。

隨著我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展，疊加長壽時代進程加速，更多家族的財富意識覺醒。如何保證資產(chǎn)配置的穩(wěn)健安全？如何應(yīng)對人身健康和企業(yè)健康的雙重挑戰(zhàn)？如何應(yīng)對規(guī)劃家族傳承方案？成為家族客戶關(guān)注最多的三大問題。

七大升級，傾力打造全鏈路、全周期服務(wù)體系

泰康家辦解決方案體系，包括“天行健—家族創(chuàng)富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊，持續(xù)滿足客戶多元化的全球資產(chǎn)配置的需求和對高品質(zhì)生活的追求，本次升級圍繞四大板塊全面展開，七大升級亮點，旨在成為服務(wù)中國家族的中國式家辦。

“天行健—家族創(chuàng)富”：該系列依托泰康保險集團卓越的投資實力，提供穿越市場周期的優(yōu)質(zhì)投資項目，搭建多元化的家族財富資產(chǎn)配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業(yè)投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯(lián)袂打造1+N團隊展開，為客戶在風(fēng)起云涌的市場中，提供全周期的專業(yè)陪伴服務(wù)。

“地勢坤—家族守富”：該系列旨在圍繞客戶生命周期，為家族提供財富守護的綜合解決方案，并以泰康大健康戰(zhàn)略為核心，為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級，一方面，通過私人醫(yī)生配置，調(diào)動內(nèi)外部資源，鑄就家族一站式健康解決方案；同時，通過泰康大健康生態(tài)體系，鏈接全球先進醫(yī)療資源，守護家族健康。另一方面，在行業(yè)中率先構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營的“保險+”方案，用壽險的方式穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營，首創(chuàng)股東互保，高管留材計劃等系列解決方案，協(xié)助客戶做好企業(yè)風(fēng)險的管理。

“人長久—家族傳富”：該系列基于泰康320億的保險金信托經(jīng)驗，并以客戶綜合方案需求為核心，打造從保險到資金管理的全方位規(guī)劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中，通過泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動，打造財富閉環(huán)，讓資產(chǎn)配置更安心。同時泰康自建信托服務(wù)系統(tǒng)，以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務(wù)”解決方案。

“和致遠—卓越人生”：該系列整合泰康保險集團內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源，為客戶匹配專屬定制的服務(wù)，以期為客戶提供更具品質(zhì)感的服務(wù)。本次升級，泰康為家族客戶全新推出“家族憲章”服務(wù)，推出立體化的多層次法律服務(wù)體系，并將健康體檢思維模式創(chuàng)新引入家族稅務(wù)檢視中。

生態(tài)加持，在持續(xù)創(chuàng)新、洞察市場中屢獲認可

中國財富管理行業(yè)正邁向全新發(fā)展階段。截至2022年底，中國居民個人金融資產(chǎn)已經(jīng)達到近250萬億，中國成為全球第二大財富管理市場。

同時，復(fù)雜環(huán)境下市場對于專業(yè)家族式理財方案的需求也在上升。中高凈值人群的普遍訴求已經(jīng)從“如何創(chuàng)造更多的財富”，向“守護財富安全、做好傳承規(guī)劃”轉(zhuǎn)變，這也正是家族辦公室的核心優(yōu)勢所在。

泰康作為涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)的大型創(chuàng)新型金融保險服務(wù)集團，得以領(lǐng)先行業(yè)發(fā)布家辦體系，得益于其堅實的生態(tài)體系。泰康家辦集合泰康三大業(yè)務(wù)板塊——保險、資管、醫(yī)養(yǎng)優(yōu)勢，聯(lián)合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等生態(tài)資源，圍繞全生命周期的家族需求，為客戶提供綜合解決方案。

泰康家族辦公室結(jié)合泰康大健康戰(zhàn)略優(yōu)勢，將虛擬的金融工具和實體服務(wù)關(guān)聯(lián)，匹配家族一攬子保險規(guī)劃。“幸福有約”作為保險鏈接醫(yī)養(yǎng)的創(chuàng)新解決方案，為更多家族提供入住泰康養(yǎng)老社區(qū)的權(quán)益保障；泰康全新職業(yè)健康財富規(guī)劃師（HWP）成為鏈接豐沛資源與客戶的橋梁與紐帶。這是泰康客戶分層經(jīng)營的又一體現(xiàn)。

推出一年多以來，泰康家辦已屢獲市場和行業(yè)高度認可。繼榮獲“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”后，泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務(wù)規(guī)劃獎”。未來，泰康家辦將繼續(xù)聚焦家族基業(yè)長青的多元化需求，持續(xù)開發(fā)、優(yōu)化服務(wù)權(quán)益，成為中國財富管理市場實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量，守護更多家族的美好生活。